Das Gesamtkonzept

Geld-und Kapitalanlagen bewegen sich immer im Spannungsfeld von Wachstum und Stabilität, von Liquidität und Sicher-heit. Dynamisches Wachstum birgt das Risiko des Rückschlages, sicherheitsorientierte Anlageformen bieten dagegen geringere Performance.

Ich erarbeite mit Ihnen ein Gesamtkonzept, um diese zum Teil gegenläufigen Interessen optimal auf Ihre Person und Ihre Verhältnisse abzustimmen. Dabei ziehe ich Ihr Temperament, Ihre Risikobereitschaft und Ihre Bedürfnisse mit in Betracht.

Exklusiv für meine Kunden kann ich seit Dezember 2006 einen vermögensverwaltenden Fonds anbieten.

Für das Fondsmanagement konnte ich den Fondsmanager der Jahre 2006 und 2007 Herrn Dr. Jens Ehrhardt aus Pullach bei München gewinnen. Die DJE Kapital AG zeichnet sich durch jährliche Anerkennungen, wie die "Beste Vermögensverwaltung" oder die "Fondsboutique des Jahres" aus. Des Weiteren gilt Herr Dr. Ehrhardt seit Jahren als einer der erfolgreichsten Vermögensverwalter im deutsch-sprachigen Raum und wurde dafür auch mehrfach mit "summa cum laude" ausgezeichnet. Seine über 45-jährige Erfahrung und die Erfolgsmethode "FMM", nach der er seine Mandate und Fonds managt, brachte den Anlegern seit Auflage am 17.08.1987 bis heute (30.12.2024) 7,65 % Rendite p.a.! Bemerkenswert daran ist, dass die Rendite mit einem wesentlich geringerem Risiko als entsprechende Vergleichsanlagen erreicht worden ist.

Der Fonds wird "vermögensverwaltend" gemanagt, d.h. dass die Aktien, Renten und Cashquoten flexibel verändert werden können. Damit kann das Management auch auf schwierige Marktsituationen reagieren und das Risiko entsprechend reduzieren. Der Fonds stellt ein hervorragendes "Basisinvestment" für jeden mittel- und langfristig orientierten Investor dar. Vor allem in schwierigen Börsenphasen konnte Dr. Ehrhardt in den vergangenen Jahren mit seinen Anlageergebnissen voll überzeugen.

Seit Mitte 2019 wird der Fonds nachhaltig unter den ESG-Gesichtspunkten (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) geführt. Der Fonds wurde vom Forum Nachhaltige Geldanlagen mit dem FNG-Siegel 2024 ausgezeichnet und bewirbt ESG-Merkmale gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung. 

Seit Ende 2018 wurde dieses Leistungsangebot noch mit einem hochflexiblem Basisinvestment mit vermögens-verwaltendem Charakter abgerundet. Gemeinsam mit 2 langjährigen Geschäftspartnern übernehmen wir dabei die Fondsberatung. Die Aktienquoten können dabei aktiv und flexibel an die Marktgegebenheiten angepasst werden. Die Möglichkeit jederzeit das Absicherungskonzept aktivieren zu können, sorgt in herausfordernden Marktphasen zum abfedern der Schwankungsbreiten.