ÜBER MICH
Kompetenz durch Erfahrung
Nach einer klassischen Ausbildung zum Bankkaufmann erwarb ich mein umfangreiches Spezialwissen auf den Gebieten "Finanzierung" und "Anlage" in meiner über 10-jährigen Tätigkeit bei der Apotheker- und Ärztebank in Regensburg.
Die Feinheiten einer strukturierten Finanzplanung wurden bei der Dresdner Vermögensberatung - später Advance Finanzplanung - ganz oben angesiedelt. Hierzu zählen vor allem steuerliche Optimierung des Vermögens und Einkommens sowie die ideale Vorsorge.
Meine zielstrebige Arbeitsweise sowie mein permanent hoher Qualitätsanspruch an meine Beratungsleistung führten mich auch im Unternehmen zum Erfolg. So wurde mir Ende 2002 die Leitung des regionalen Centers in Regensburg anvertraut.
Seit Mitte 2003 arbeite ich als selbständiger Finanzplaner banken- und gesellschaftsunabhängig im Sinne meiner Kunden.
Im Jahr 2016 schloss ich erfolgreich die Weiterbildung zum zertifizierten Spezialisten für Ruhestandsplanung (FH) ab und berate seitdem umfassend in diesem wichtigen Bereich.
Durch kontinuierliche Aktualisierung meines Fachwissens im Rahmen von Seminaren und themenorientierten Fachmessen gewährleiste ich ebenfalls in Zukunft eine erstklassige Qualität in der Beratung.
„Ausgezeichnete“ Beratung für Ihr Vermögen!
6 gute Gründe, uns Ihr Vertrauen zu schenken!
Beratungsphilosophie:
Ich bin ein frei und ungebunden arbeitender Finanzplaner mit hohen Ansprüchen an meine eigenen Leistungen. Aus diesem Grund sind meine Qualitätsansprüche an meine Arbeit stets die oberste Maxime. Nur so kann ich mich mit jedem Service und jeder Lösung, die ich Ihnen anbiete, identifizieren.
Meine Arbeitsweise umfasst die ganzheitliche Beratung in allen Belangen rund um Absicherung, Altersvorsorge und Vermögen.
Wenn es um Ihre Lebensplanung geht, muss alles zusammenpassen. Deshalb sollten Sie keine Entscheidungen ad hoc treffen, sondern sich die Zeit für eine intensive Beratung nehmen. Dazu gehört die sorgfältige Analyse Ihrer finanziellen Ist-Situation, die genaue Definition Ihrer Ziele und Ansprüche, sowie das vernünftige Abwägen von Risiken.
LEISTUNGSANGEBOT
Sorgen Sie vor und machen Sie dabei das Beste aus Ihrem Geld!
Ich helfe Ihnen dabei und berate Sie umfassend aus einer Hand. Dabei ist für mich als ungebundener Berater die oberste Maxime, Ihnen die führenden Gesellschaften in allen Produktsparten (über 10.000 Fonds, mehrere gut beurteilte Versicherungsgesellschaften und führende Kreditgeber) anbieten zu können.
.
.
